Controle de Orçamento Pessoal
Introdução
Todos os nomes envolvidos nesta publicação são aleatórios.
Em um trabalho de freelancer, a cliente fez a seguinte solicitação:
"Criação de Modelo de Excel para Acompanhamento de Finanças Pessoais Este projeto envolve a criação de um modelo de Excel que funcione como uma planilha para o acompanhamento de receitas e despesas, especificamente para o gerenciamento de finanças pessoais. O principal objetivo é desenvolver uma ferramenta fácil de usar e personalizável que permita aos usuários registrar suas receitas, despesas e orçamento de maneira eficaz. O modelo de Excel pode incluir recursos como planilhas separadas para receitas e despesas, categorização de gastos, gráficos e visualizações, funcionalidade para estabelecer metas financeiras e outros recursos relevantes. Confiamos em sua experiência para incluir o que achar necessário!"
Desenvolvimento
Guia de Receitas
Para a guia de receitas, desenvolvi um controle mensal, onde o usuário tem:
- Um campo de texto livre para o nome da receita;
-
Um campo para o tipo da receita, que é composto por uma lista padronizada, conforme a imagem abaixo:
-
Cálculo somatório automático organizado por:
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
- Anual
Guia de Despesas
Para a guia de despesas, desenvolvi um controle mensal, onde o usuário tem:
- Um campo de texto livre para o nome da despesa;
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Um campo para o tipo da despesa, que é composto por uma lista padronizada, conforme a imagem abaixo:
-
Cálculo somatório automático organizado por:
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
- Anual
Guia de Orçamento
A guia de orçamento é um dashboard, em layout pronto para impressão ou para salvar em PDF, de todos os dados informados nas guias de Receitas e Despesas.
O dashboard possue filtros de período e por quais tipos de receitas e despesas.
Guia Modalidades
A planilha ainda disponibiliza ao usuário uma guia chamada "Modalidades", onde ele tem a possibilidade de incluir/alterar/excluir os tipos padronizados de receitas e despesas.
Resultado
Faça o download do relatório: